Рабочие звали его Валерыч и после окончания смены приглашали вместе выпить. Он охотно принимал эти предложения. Его случайные друзья-товарищи даже не догадывались, что этот опустившийся человек - знаменитый певец Валерий Ободзинский...
Великолепный тенор, непревзойденный лирик, в репертуаре которого не было ни одной песни не о любви. Расцвет невероятной всенародной славы Ободзинского пришелся на 70-е – время, когда следовало петь на другие темы. Это нежелание быть таким, как все, прославляя со сцены партию и правительство, впоследствии и стало одной из причин крушения карьеры артиста. "Эти глаза напротив", "Колдовство", "Восточная песня" - на фоне страстного чувственного голоса Валерия Ободзинского разворачивалась любовная жизнь огромной страны.
Свой первый концерт Валера дал на пляже родного города Одессы. Пока шестнадцатилетний парень пел, его ловкие приятели очищали сумочки восторженных слушателей. Он вырос на улице среди приморской шпаны и чудом не стал вором: вперед вела мечта – стать певцом, известным гастролером.
Ободзинскому так и не удалось получить музыкального образования: нот не знал, зато обладал абсолютным слухом и голосом, который называли золотым. Этот уникальный голос открыл ему дорогу на профессиональную сцену: в состав Томской филармонии юношу приняли, не обратив никакого внимания на отсутствие диплома.
Свою будущую жену Нэлю Ободзинский впервые увидел, когда стоял на сцене Иркутской филармонии. Она стала его верной спутницей и ангелом-хранителем. Именно Нэля оберегала певца от многочисленных "прелестей" гастрольной жизни: шумных компаний, обильных застолий и, главное, алкоголя. Стремительное падение вниз Валерия Ободзинского началось с его ухода из семьи: лишившись надежного тыла, он медленно, но верно приближался к краю пропасти. В середине 80-х Ободзинский был уволен из "Москонцерта".
Причин масса, и все они до конца так и не прояснены. Это и запои, и срывы концертов, и то самое нежелание петь песни официального, советского репертуара. И личные козни высокопоставленных персон. Министр Екатерина Фурцева всегда считала, что этот певец "не наш" и нечего ему штамповать пластинки миллионными тиражами, а госчиновник Сергей Лапин, возглавлявший ГОСТЕЛЕРАДИО СССР, заявил в неофициальной беседе, что хватит с нас евреев: пусть остается один Кобзон, а Ободзинского надо гнать метлой. И почему он поет "в каждом слове только точки после буквы "л"…"? Да на что он намекает? На товарища Ленина?! Выступления Ободзинского вырезали из телепрограмм. Отменяли выпуск пластинок на фирме "Мелодия". Его полностью отлучили от любимого дела, официально запретив давать концерты в качестве вокалиста. Для Ободзинского это означало смерть.
И он окончательно сорвался. Прошел, как говорится, все круги ада. Пил, употреблял наркотики. Именно тогда он устроился работать сторожем на галстучную фабрику. Спасла его давняя поклонница Анна Есенина. Благодаря Есениной, Валерий Владимирович вернулся на сцену. Но в нем уже не было ни огня, ни той веры в себя, которая помогла простому мальчику из Одессы стать звездой советской эстрады. В последний год своей жизни он часто приходил к бывшей жене Нэле и своим дочкам: казалось бы, рядом с Ободзинским яркая и молодая Анна Есенина, а все равно его тянуло в прежнюю семью, вину перед которой он чувствовал до самой смерти…

В фильме будет впервые показана последняя прижизненная съемка Валерия Ободзинского на его концерте в Вологде в марте 1997 года. Будут также использованы фотоматериалы из семейного архива семьи Ободзинских, ранее никогда не публиковавшиеся.

В фильме снимались:
Неля Ободзинская – первая жена,
Анжела – старшая дочь,
Валерия – младшая дочь,
Анна Есенина – гражданская жена,
Иосиф Кобзон – мэтр советской эстрады,
Екатерина Семенова – певица,
Владимир Шаинский – композитор,
Владимир Михайлов – музыкант, композитор,
Лариса Долина – певица,
Елена Пиковская – актриса,
Татьяна Саутенкова – племянница,
Любовь Омельяненко – подруга юности,
Андрей Тепляков – друг семьи.